Maltazar va en profiter pour dérober la clé du traîneau, avec son diabolique rat Diablo, et faire en sorte que les enfants le préfèrent au Père Noël.

Mère Noël et Malin Le Lutin vont faire appel à Jean-Sébastien la cigogne pour les aider à livrer tous les cadeaux. Mais ne sera-t-il pas déjà trop tard ?

Enfin un conte de noël à plusieurs niveaux de lectures, amusant enfants et parents. Tous réunis autour de ce spectacle, ce ne serait pas ça la magie de noël ?!